TGMA3 — Tegma Gestão Logística S.A.: o que os números dizem
Cotação e indicadores atualizados em 14 de novembro de 2026
Últimas mexidas fortes de TGMA3
- 6/nov+6,3%Anúncio de R$ 70,5 milhões em dividendos e JCP, após lucro de R$ 117 milhões no 3T26.
- 5/nov−6,5%Anúncio de R$ 1,07 por ação em dividendos e JCP, com lucro de R$ 117 milhões no 3º trimestre.
Movimentos fortes do pregão, explicados só com notícias publicadas sobre o papel. Atualizado todo dia depois do fechamento.
Análise de TGMA3: o que os números dizem
Tendência
TGMA3 está em alta na régua de tendência do Quantor há 4 meses: o fechamento do mês está acima da média dos últimos 5 meses, no preço com proventos, a 3,3% dela. Em 12 meses, TGMA3 subiu 1% com proventos, contra -10% do papel típico do setor (serviços Transporte e Logística). No setor, 8 de 24 papéis estão em alta.
Preço
TGMA3 negocia a 9,1 vezes o lucro de 12 meses (P/L), em linha com a mediana do setor, de 8,7. O preço é 2,33 vezes o patrimônio por ação (P/VP), acima da mediana do setor, de 1,43. Múltiplo baixo pode ser oportunidade ou lucro que vai cair; múltiplo alto pode ser qualidade ou exagero: o número sozinho não decide.
Rentabilidade
A empresa lucra 25,6% sobre o próprio patrimônio em 12 meses (ROE), acima da mediana do setor, de 12,1%. A margem líquida é de 10,1%. O lucro de 12 meses caiu 9% contra um ano antes. Foram 11 anos seguidos com lucro nos balanços anuais.
Dívida
A dívida líquida equivale a 0,1 vezes o EBITDA de 12 meses, um nível baixo.
Dividendos
O dividend yield de 12 meses é de 10,3%, acima da mediana do setor, de 1,8%. A empresa paga proventos há 9 anos seguidos. O próximo pagamento é em 19/11/2026 (R$ 0,27 por ação).
Comparado com a mediana dos papéis do mesmo setor, com os números do último fechamento. Descreve, não recomenda.
Dividendos de TGMA3: data com e pagamento
Nos últimos 12 meses, TGMA3 pagou R$ 3,73 por ação em 5 proventos. O próximo pagamento é em 19/11/2026: R$ 0,27 por ação (JCP), para quem tinha o papel na data com de 09/11/2026. Depois dele, mais 1 pagamento já anunciado.
| Data com | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 10/11/2026 | 19/11/2026 | JCP | R$ 0,27 |
| 09/11/2026 | 10/11/2026 | 19/11/2026 | Dividendo | R$ 0,80 |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | 18/08/2026 | Dividendo | R$ 0,85 |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | 18/08/2026 | JCP | R$ 0,29 |
| 02/12/2025 | 03/12/2025 | 29/12/2025 | Dividendo | R$ 1,52 |
| 06/11/2025 | 07/11/2025 | 18/11/2025 | Dividendo | R$ 0,79 |
| 06/11/2025 | 07/11/2025 | 18/11/2025 | JCP | R$ 0,18 |
| 07/08/2025 | 08/08/2025 | — | Dividendo | R$ 1,21 |
| 07/08/2025 | 08/08/2025 | — | JCP | R$ 0,14 |
| 09/04/2025 | 10/04/2025 | — | JCP | R$ 0,15 |
| 09/04/2025 | 10/04/2025 | — | Dividendo | R$ 0,44 |
| 07/11/2024 | 08/11/2024 | — | JCP | R$ 0,19 |
Data com: o último dia para ter o papel e receber. JCP com valor bruto (15% de imposto retido na fonte). Agenda de dividendos de toda a bolsa →
Último resultado de TGMA3: 2T26
TGMA3 (Tegma) teve lucro de R$ 83,1 mi no 2T26, alta de 23,8% sobre o 2T25. A receita foi de R$ 740 mi (+36,9% no ano), com margem líquida de 11,2% (era 12,4% um ano antes). O EBITDA (lucro operacional mais depreciação) somou R$ 128 mi, +33,4% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A dívida líquida no fim do trimestre era de R$ 27,3 mi. O ITR foi entregue à CVM em 03/08/2026.
O resultado do 2º trimestre de 2026 completo, com os últimos trimestres →
Histórico de TGMA3 ano a ano: dividendos, lucro e indicadores
Em 10 anos completos, TGMA3 pagou proventos em 9, com dividend yield médio de 5,0% ao ano. O lucro líquido foi de R$ 14 mi em 2016 para R$ 243 mi em 2025.
| Ano | Cotação | Dividend yield | Proventos pagos | Lucro líquido | P/L | P/VP | ROE | Margem líq. | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m até 10/26 | R$ 36,02 | 10,1% | R$ 239 mi | R$ 254 mi | 9,4 | 2,4 | 25,6% | 10,1% | 0,1 |
| 2025 | R$ 36,99 | 12,0% | R$ 292 mi | R$ 243 mi | 10,0 | 2,8 | 27,9% | 10,9% | 0,3 |
| 2024 | R$ 28,63 | 9,5% | R$ 179 mi | R$ 270 mi | 7,0 | 2,0 | 29,3% | 12,9% | -0,2 |
| 2023 | R$ 28,29 | 6,0% | R$ 113 mi | R$ 181 mi | 10,3 | 2,2 | 21,7% | 11,5% | -0,2 |
| 2022 | R$ 19,38 | 5,8% | R$ 74 mi | R$ 159 mi | 8,0 | 1,7 | 20,8% | 11,6% | -0,2 |
| 2021 | R$ 15,63 | 5,0% | R$ 52 mi | R$ 108 mi | 9,5 | 1,5 | 15,9% | 10,7% | 0,3 |
| 2020 | R$ 26,97 | 1,3% | R$ 22 mi | R$ 74 mi | 24,2 | 2,8 | 11,8% | 7,3% | -0,1 |
| 2019 | R$ 37,65 | 4,2% | R$ 104 mi | R$ 194 mi | 12,8 | 4,3 | 33,7% | 14,4% | 0,6 |
| 2018 | R$ 27,50 | 4,2% | R$ 76 mi | R$ 108 mi | 16,8 | 3,7 | 22,4% | 8,6% | 0,4 |
| 2017 | R$ 19,81 | 2,3% | R$ 30 mi | R$ 104 mi | 12,6 | 2,9 | 23,1% | 9,6% | 0,5 |
| 2016 | R$ 7,69 | 0,0% | R$ 0 | R$ 14 mi | 36,7 | 1,4 | 3,7% | 1,5% | 1,1 |
Cotação e dividend yield do fim de dezembro (cotação sem ajuste por desdobramentos); lucro, P/L, P/VP, ROE, margem e dívida pelo balanço anual (DFP) de cada ano. Proventos pagos = o total distribuído pela empresa aos acionistas. Fonte: CVM e B3, base própria do Quantor.
Compare TGMA3 com outros papéis do setor
Cotação de TGMA3 hoje
TGMA3 (Tegma Gestão Logística S.A.) é negociada a R$ 35,15, em alta de +0,75% no pregão mais recente.
No pregão mais recente, a máxima foi R$ 35,77 e a mínima R$ 34,85, ante um fechamento anterior de R$ 34,89.
TGMA3: o que o Quantor mede
O Quantor avalia TGMA3 (Tegma Gestão Logística S.A.) por regras fixas: a régua de tendência mensal (preço com proventos), a Nota Fundamentos, o valor justo por vários métodos e o Índice Quantor (IQ), que coloca o papel na fila entre os pares. Matemática, não opinião. Use as abas acima para a análise interativa completa.
Perguntas frequentes sobre TGMA3
Qual a cotação de TGMA3 hoje?
TGMA3 está cotada a R$ 35,15, em alta de +0,75% no pregão mais recente.
TGMA3 é um bom investimento?
O Quantor não recomenda compra nem venda: mostra os números para você decidir. Para TGMA3, isso é a régua de tendência mensal (com proventos), a Nota Fundamentos (o que o balanço diz), o valor justo por vários métodos e a posição no Índice Quantor (IQ) entre os pares.
TGMA3 está em alta?
Sim: pela régua de tendência do Quantor (fechamento mensal contra a média de 5 meses, com proventos), TGMA3 está em alta há 4 meses. Em 12 meses, subiu 1%.
Qual o P/L de TGMA3?
9,1, com o lucro dos últimos 12 meses. A mediana do setor (serviços Transporte e Logística) é 8,7.
Quando é a data com de TGMA3?
O próximo pagamento de TGMA3 é em 19/11/2026, de R$ 0,27 por ação, para quem tinha o papel na data com de 09/11/2026. A data com do provento mais recente foi 09/11/2026.
Qual foi o lucro de TGMA3 no último trimestre?
TGMA3 (Tegma) teve lucro de R$ 83,1 mi no 2T26, alta de 23,8% sobre o 2T25. A receita foi de R$ 740 mi (+36,9% no ano), com margem líquida de 11,2% (era 12,4% um ano antes).
Quais são os concorrentes de TGMA3?
No setor de serviços Transporte e Logística, os papéis mais negociados além de TGMA3 são RENT3 (Localiza), MOTV3 (Motiva), RAIL3 (Rumo), MOVI3 (Movida), ECOR3 (EcoRodovias).
Analise outras ações
As análises do Quantor têm caráter informativo e educacional e não constituem recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.